AI總龍頭英偉達(dá)狂飆 點(diǎn)燃電磁屏蔽概念熱度
AI總龍頭英偉達(dá)狂飆 點(diǎn)燃電磁屏蔽概念熱度
【今日研判】
三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)就一路走低了，主要是美聯(lián)儲(chǔ)的小作文事情發(fā)酵，情緒釋放之后，今天應(yīng)該是有修復(fù)的。
【大事件】
1、生豬價(jià)格呈現(xiàn)加速上漲 產(chǎn)能去化后下半年盈利可期
。
2、水溶肥旺季疊加磷酸鐵需求回暖 磷酸一銨價(jià)格上行。
【重點(diǎn)板塊】
電磁屏蔽：沃特股份、康達(dá)新材、隆揚(yáng)電子、萬(wàn)方發(fā)展、鴻富瀚、正業(yè)科技、方邦股份
事件：英偉達(dá)GB200需求進(jìn)度超預(yù)期，核心增量在于銅互聯(lián)，GB200預(yù)計(jì)設(shè)計(jì)功耗將達(dá)到12萬(wàn)瓦，其內(nèi)部高功率電源必然會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)力的電磁干擾，而GB200內(nèi)部的銅線將難以抵抗。AI服務(wù)器如果不能很好地抵抗電磁干擾，不但容易縮短使用壽命、造成額外成本，而且會(huì)耽誤研發(fā)進(jìn)度，影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因此，銅互聯(lián)導(dǎo)入AI服務(wù)器的浪潮之下，電磁屏蔽材料是核心預(yù)期差，AI服務(wù)器對(duì)電磁屏蔽材料的拉動(dòng)將帶來(lái)巨大增量。
光伏：清源股份、天宸股份、拓日新能、意華股份
事件：在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在北京組織召開(kāi)“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”。會(huì)議指出，光伏行業(yè)是市場(chǎng)化程度非常高的行業(yè)，更宜通過(guò)市場(chǎng)化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對(duì)行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制。
【投資建議】
行情分化，去弱留強(qiáng)
風(fēng)險(xiǎn)提示：（該建議僅作為投資參考，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自行承擔(dān)。投顧：王志輝 ，證書(shū)編號(hào) ：A0690612110001）